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千禾味业,成长性不错的牛股原创

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一、基本情况

千禾味业主营业务是酱油、食醋等调味品和焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。产品主要是酱油、食醋、料酒三大系列。目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、镇江恒康5个生产基地。其中。眉山工厂、镇江恒康主要从事调味品的生产。柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产。

千禾味业。一季度实现营收3.59亿元。同比增长23.65%;归母净利润0.70亿元。同比增长39.33%。收入和利润均超预期。

二、投资要点

1.零添加、有机酱油这个招牌。吸引顾客的是:“千禾零添加酱油。0添加剂。天然好味道”品牌定位。千禾味业的线上销售。位列几个酱油品牌之首。2018年双十一。销出2000万。

2.差异化、高端产品这个策略。千禾味业作为西南地区区域性的调味品牌。在日常消费品中。实施差异化产品策略。走高端路线。定位就是“高品质、健康、美味”。走向全国。逐步完成全国性的渠道建设。

3.小市值、大空间这个差距。目前我国酱油这个小分类里。海天一家独大。占据我国酱油市场的半壁江上。千禾味业在我国整个行业的梯度来看。属于第三梯度。海天味业接近3400亿。千禾味业总市值147亿。成长性十足。翻倍空间想象力丰富。

4.小产品、大市场这个行业。调味品行业是典型的小产品、大市场。该行业目前集中度非常低。并且竞争激烈。长期来看。随着调味品行业发展。行业集中度提升是大势所趋。

5.地推式、接地气这个渠道。千禾味业知道自己并不能与海天品牌硬碰硬的去竞争。而选择“曲线救国”。主要有两个方面:一是聚焦高端酱油(零添加)极大的迎合了消费者追求健康、安全的需求点。二是采用简单粗暴的以地推为主的销售模式。在商超铺货和电视媒体打广告宣传的同时。更多的是聚焦在地推的模式。以此来拉近与消费者的距离。

总的来说。千禾以优质高端产品作为竞争核心。配合行之有效的营销模式的共同作用。有效抢占消费者心智。使得产品能形成良好的动销。长期来看。未来毛利率持续走高。利润增速呈现出更大弹性。

三、形态走势

千禾味业。2018年到2019年期间。业绩出现下滑过。股价也进行了较长时间调整。但随着餐饮业的快速发展。调味品在餐饮业中销售的比例越来越高。达到了整个调味品产业的50%。

目前短期内。餐饮行业遭受疫情的重大影响。但随着疫情防控的解除。政策扶持力度的加大。人们对于消费的报复性反弹。餐饮消费行业长期增长趋势不改。

长期来看。调味品行业未来增长空间仍可观。消费升级和餐饮业复苏将继续拉动调味品行业增长。千禾味业的上趋势仍在保持。在调味品投资机会中。可以与海天、中炬形成互补。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
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来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
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来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 31的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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